1895-й. В Нижнем Новгороде кипят приготовления к ежегодной ярмарке, главному торговому событию. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый богатый житель, предводитель губернского дворянства Нефедьев.
Расследование поручают Алексею Лыкову, сотруднику местного сыска. Ему предстоит столкнуться со злом, превосходящим самые мрачные ожидания. Цена победы над ним будет высока — Лыков рискует абсолютно всем, что у него есть: чувствами, репутацией и самой жизнью.